2025-07-02 08:49:14
上个交易日回顾
A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%，北证50指数涨0.68%。全市场成交额14965亿元，较上日缩量207亿元。全市场超2600只个股上涨。板块题材上，创新药、光刻机、贵金属、银行、电力板块涨幅居前；多元金融、数字货币、云计算、电池板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江被留置
百川股份晚间公告，公司收到实际控制人、董事长郑铁江家属通知，郑铁江被江阴市监察委员会立案调查并实施留置。目前，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，控制权未发生变化，日常经营管理由管理团队负责，生产经营情况正常。
2、50亿银行系“长钱”加速入市深圳
AIC股权投资试点业务扩大范围后，深圳AIC试点基金近期陆续落地。银行系“长钱”加速入市。据不完全统计，截至今日发稿前，深圳有三支AIC基金已经完成工商登记注册，基金规模共计50亿元。三支AIC基金分别是：深圳深投控千帆企航科创私募股权投资基金、深圳深投控工融科创私募股权投资基金、深圳光明中瀛扶摇科创私募股权投资基金。今年4月，据深圳金融监管局消息，深圳推动AIC股权投资试点落地，已签署11只股权投资基金合作意向协议，意向落地基金规模达570亿元。
3、金融时报：拓宽财产性收入渠道 直接增强居民消费能力
金融时报刊文称，拓宽财产性收入渠道，直接增强居民消费能力。有钱了，居民才愿消费、能消费、敢消费。让老百姓的“钱袋子”鼓起来正是根本答案。此前，《提振消费专项行动方案》将“城乡居民增收促进行动”列在七大行动首位，明确提出“拓宽财产性收入渠道”及具体措施。在前述基础上，本次《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》进一步强调，“健全投资和融资相协调的资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展”“创新适应家庭财富管理需求的金融产品，规范居民投资理财业务，提高居民财产性收入”。投融资相协调发展正是当前证券监管部门的工作重点。去年以来，投资端改革持续深化，大力吸引中长期资金入市举措相继推出，公募基金高质量发展行动方案印发落地，在一定程度上改变了市场资金不稳定、投资行为短期化等现象，旨在构建良好的资本市场生态、为投资者提供可观的投资回报。“资本市场高质量发展，需要引入更多中长期资金，以提高定价效率和长期发展的韧性。”中证金融研究院院长毛寒松近日在《大力推动中长期资金入市》一文中写道，资本市场高质量发展，也有利于中长期资金保值增值，丰富投资渠道，更好地满足居民财富管理和养老投资等需求。
4、亚玛顿回应： 光伏减产消息属实，海外市场需求巨大
7月1日，亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实，产能加速出清，将有力促进行业后续可持续健康发展。刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。亚玛顿主营业务为光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售，在光伏玻璃领域积累了技术实力和市场经验。多位受访的业内人士表示，本次光伏玻璃减产将对市场价格起到一定的提振作用。作为光伏组件的重要组成部分，光伏玻璃涨价或将导致光伏组件价格上涨。不过，目前下游光伏组件的需求不足，且短期内需求预计延续下滑态势。
5、中金公司助力匈牙利OTP银行成功公开发行首笔离岸人民币绿色债券
6月23日，匈牙利最大的商业银行——OTP银行成功公开定价发行9亿元绿色点心债，是第一家公开发行绿色离岸人民币债券的匈牙利企业。本次债券期限为3年，前2年不可赎回，发行收益率3.500%。本次发行采用Reg S规则，在卢森堡证券交易所上市。中金公司担任本次发行的主承销商及联席簿记管理人。
机构策略分析
中信证券研报称，国家医保局、国家卫健委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）。中信证券认为，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。延续中信证券2025年下半年投资策略观点，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，中信证券认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。
华泰证券研报称，6月市场风险偏好修复，高股息板块整体表现在主要股指中较为一般，但内部结构分化明显，银行、非银在高股息内部表现较优。6月末伴随着银行板块调整，投资者关心在分化后，高股息板块将如何表现？华泰证券认为短期高股息板块相对收益或进入压力期，但中长期仍具备配置价值。
国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
