2025-07-09 08:30:49
市场重要宏观新闻一览
一、国务院办公厅印发的《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》7月8日对外发布，明确推动重点事项清单管理和常态化实施，在更多领域更大范围加强部门协同和服务集成。
二、国家发展改革委、工业和信息化部等三部门8日发布关于开展零碳园区建设的通知。其中提到，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快经济社会发展全面绿色转型，支持有条件的地区率先建成一批零碳园区，逐步完善相关规划设计、技术装备、商业模式和管理规范，有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造，助力园区和企业减碳增效，为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。
三、中国人民银行金融市场司副司长江会芬7月8日在“债券通周年论坛2025”上宣布了三项新的对外开放优化措施，进一步深化内地与香港金融市场互联互通，支持人民币离岸市场发展。其中包括完善债券通“南向通”运行机制，支持更多境内投资者走出去投资离岸债券市场。江会芬表示，近期将扩大境内投资者范围至券商、基金、保险、理财等4类非银机构。
A股市场要闻精选
一、险资有望增配成长股 聚焦智能驾驶、互联网、通信设备，积极应对低利率市场环境，增配权益资产成为险资普遍共识。多位险资机构相关负责人告诉记者，在权益资产配置方面，将增配低位成长、新质生产力、经济新消费等领域。上海一家险资机构权益投资负责人表示，将超配“低位成长分支+稳定型红利”。成长股方面，关注智能驾驶、互联网、通信设备等板块；稳定型红利板块方面，公用事业板块的公募筹码分位数较低且交易拥挤度尚可，将持续关注。
二、多晶硅价格止跌回升 光伏行业迎政策护航与行业自律，SMM（上海有色网）7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。另外，近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战”式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。
三、1家机构买入中油资本，7月8日的公开交易数据显示，中油资本获1家机构席位买入1.32亿元，占全天成交总额的2.85%。华龙证券表示，公司是A股市场持有金融牌照较为齐全的综合性金融业务上市公司，公司业务收入主要以服务于石油产业链的利息收入为主，能源相关产业在国民经济中重要性较强，以及中国石油集团产业链稳定性较强，对公司利息为核心的业绩具备较强的支撑。公司2024年资产总额10841.72亿元，同比增长1.01%，全年实现营业总收入390.24亿元，同比增长0.08%，创历史新高，公司资产提升将有助于提升营收与利息业务能力。
产业要闻精选
一、近日，杭州市就《支持类脑智能未来产业创新发展的若干措施（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，支持类脑智能项目建设。支持企业围绕类脑智能创新链布局类脑智能产业链，围绕类脑智能产业链强化类脑智能创新链，加快类脑智能产业化项目建设。
二、浙江省商务厅等12部门于8日印发《“激情浙夏 快乐消费”2025年暑期促消费行动方案》，旨在利用浙江特色资源禀赋，聚焦文化旅游、体育赛事、夜间经济、餐饮服务及农业休闲等重点领域，统筹实施七大重点行动，打造具有浙江辨识度的暑期消费品牌。
三、全球PCB产值稳步增长 AI资本开支催热底层材料赛道，根据Prismark统计，预计2029年全球PCB产值将增长至947亿美元，2024—2029年CAGR达5.2%；中国市场2029年PCB产值将达到497亿美元。另外，2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。招商证券表示，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔，国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性。
公司要闻精选
一、上海莱士SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究，上海莱士公告，试验药物SR604注射液，用于血友病A/B及先天性凝血因子Ⅶ缺乏症患者的出血预防治疗。该药物已完成Part A剂量递增Ⅰ期试验和Part B疗效探索Ⅱa期试验，目前正在进行Part C疗效探索Ⅱb期试验。该品种研制成功，有望显著改善血友病患者的用药体验。截至公告披露日，全球尚无与该药物同靶点的产品上市。
二、继峰股份获得总额13亿元前排座椅总成项目定点，继峰股份子公司继峰座椅（合肥）近期获得某头部主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。本项目预计2026年4月开始量产，项目生命周期6年，预计总金额为13亿元。
三、豪鹏科技等上半年业绩预增，豪鹏科技预计2025年上半年实现净利润9000万元至1.02亿元，同比增长228.03%至271.77%。公司持续深化与头部战略大客户的合作，推动核心业务出货量稳步提升；在AI+端侧硬件加速渗透的产业浪潮中，公司的AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力，并将为未来发展注入强劲动力。
（亚汇网编辑：书瑶）
