2025-05-09 16:23:13
一、野村：上调华虹半导体（01347.HK）目标价至35.4港元 重申“中性”评级
野村发布研报称，因华虹半导体（01347.HK）顺应强劲的本地需求，重申“中性”评级，并上调目标价116%，由16.4港元升至35.4港元。然而，集团定价条件虽有改善，但固定成本负担可能仍然存在，故保持“中性”评级。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为37.2港元。国信证券最新一份研报给予华虹半导体优于大市评级。
二、大和：升统一企业中国（00220.HK）目标价至10港元 重申“买入”评级
大和发布研报称，统一企业中国（00220.HK）今年第一季盈利较去年同期增长32%，符合该行预测，但远高于市场预测今年上半年增长14%。该行注意到公司的增长显著优于康师傅控股（00322.HK），后者在第一季可能录得收入同比下跌。因此重申对统一企业中国的“买入”评级，因其市场占有率的快速增长及强劲的新产品表现，目标价由9.7港元升至10港元。
三、美银证券：上调恒基地产（00012.HK）至“买入”评级 目标价升至26.7港元
美银证券发布研报称，上调对恒基地产（00012.HK）投资评级，由“中性”上调至“买入”，目标价由22.7港元上调至26.7港元，为净资产值折让40%，对比此前的48%，较2018年以来平均值收窄1个标准差，反映潜在的较低利率环境。该行认为，恒地股息率7.9%相对香港发展商平均5.4%具吸引力。如果一个月期香港银行同业拆息（HIBOR）长期维持在2%水平，预计楼市投资需求将回升。且恒地产品主要针对投资者，即单位面积较小及市区地点。投行对该股的评级以中性为主，近90天内共有1家投行给出中性评级，近90天的目标均价为23.02港元。交银国际证券有限公司最新一份研报给予恒基地产中性评级，目标价23.02港元。
四、建银国际：降百威亚太（01876.HK）目标价至9.4港元 维持“跑赢大市”评级
建银国际发布研报称，百威亚太（01876.HK）第一季净利较去年同期减少18%至2.34亿美元，尽管营收较预期逊色，但大致符合该行和市场预期。该行将百威亚太2025财政年度EBITDA预测下调2%，以计入因美元强劲而降低的韩国平均售价增长假设。目标价由9.5港元下调至9.4港元。该行预期百威亚太的新管理团队将通过策略转移来稳定公司的中国业务，并在中期带来更好的盈利增长，维持“跑赢大市”评级。投行对该股的评级以推荐为主，近90天内共有3家投行给出推荐评级，近90天的目标均价为9.83港元。方正证券最新一份研报给予百威亚太推荐评级。
五、高盛：下调银河娱乐（00027.HK）目标价至47.6港元 重申“买入”评级
高盛发布研报称，银河娱乐（00027.HK）今年首季经调整EBITDA录得33亿元，略高于预期，受惠于贵宾厅净赢率由去年第四季的3%，升至今年首季的4.3%。至于五一黄金周，集团表示其*总收入增长优于同行的12%，基于高端中场稳健的*投注额及贵宾厅较高的净赢率。该行料黄金周期间，集团*总收入市场份额可能高于20%，相比起去年同期为约20%。根据首季表现，该行将集团2025至27年EBITDA预测下调3%至上调1%，目标价由48.1港元降至47.6港元；重申“买入”评级。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为44.03港元。中信证券最新一份研报给予银河娱乐买入评级，目标价46港元。
六、中信证券：维持平安好医生（01833.HK）“买入”评级 看好O2O医疗、健管、养老领域的广阔前景
中信证券发布研报称，平安好医生（01833.HK）发布2025年一季度业绩公告，业绩高增，维持公司2025-27年营收预测至54.29/60.96/66.83亿人民币；维持2025-27年归母净利润预测至1.88/2.47/3.16亿元人民币，按2025-2026年1.15x PEG对应94x PE，维持公司“买入”评级。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为8.75港元。华兴证券最新一份研报给予平安好医生买入评级，目标价10.3港元。
（亚汇网编辑：书瑶）
