2012-11-30 09:57:41
业内人士称，海外上市对于企业拓宽融资渠道非常有好处，至少不会像目前A股市场一样融资无路
继旭辉地产23日登陆港交所后，11月29日，新城发展也正式在港交所挂牌交易。至此，本轮募资金额最高的两家内地房企都已经完成了赴港上市的工作，合计募资额近人民币30亿元。
而在两家房企上市的同时，另一个值得注意的细节则是两家房企均在挂牌交易的首日便从土地市场有所斩获，且所拿地块都是在全国房价最高的上海地区，可见其成功募资后加速发展的信心。
上市募资近30亿元
今年11月18日，新城发展曾公开宣布，其全球发售初步提呈发售合共14.18亿股股份，其中包括国际发售1.28亿股股份及香港公开发售14.18亿股股份，分别占初步发售股份总数的90%及10%(可予重新分配及视乎超额配股权而定)。每股股份发售价预期将介于1.45港元至1.79港元之间，股份将以每手2000股买卖。按该股价计算，新城控股IPO募资规模为2.65亿至3.28亿美元。
最终，新城发展公开发售部份认购率25%，国际配售稍微超额认购，以招股价区间1.45-1.79港元的下限定价，集资净额18.96亿港元。
据悉，29日上市当天，新城发展股价以1.45港元平开，早盘曾低至1.38港元，最终全日收报1.47港元，较上市价1.45港元，涨幅达1.38%；全日成交4980万股，涉资7135港元。
而本轮内地房企赴港上市的“破冰者”旭辉地产，此次上市共发行12.55亿股，其中10%公开发售获超购19%，集资净额15.3亿港元。
挂牌首日跑马圈地
新城发展上市的当晚，公司便宣布通过竞购方式，以总代价人民币34250万元取得上海市宝山区月浦镇沈巷小区1号住宅兼小区商业用地之土地使用权。该地块总占地面积约64,910平方米(其中住宅用地为61410.7平方米，商业用地为3500平方米)，总建筑面积约91,575平方米，楼面成本约每平方米人民币3700元，地块规划容积率为住宅1.4，商业1.6，绿化覆盖率40%。该地块将建成联排、洋房及高层公寓。
而新城发展此前公告就曾表示，拟将此次招股所得款项净额中的九成用于未来物色及收购地块以扩大土地储备，余下一成将用作一般公司和营运资金。其董事长王振华也表示，截至8月底公司已录得销售额超过人民币100亿元，而土地储备达到1371万平方米。公司未来将会继续在长三角地区增加土储，且主要还是集中在已进入的长三角地区8个城市。
此外，11月23日，即旭辉地产在港挂牌交易的第一天，其也宣布以底价人民币7307万元竞得上海嘉定区一地块，折合楼板价2700元/平方米。据悉，该地块出让面积10825平方米，为商办用地。而就在此前的一天，旭辉溢价37.98%竞得同区另一幅商办地块，该地成交价格为9900万元，面积10630.2平方米，折合楼板价3725元/平方米。而且旭辉此前也曾表示，募资八成会用于购买土地。
对于这两家房企上市后即迅速拿地的举动，有业内人士称，公司拿到上市募集的资金后肯定要扩大规模，且海外上市对于企业拓宽融资渠道非常有好处，至少不会像目前A股市场一样融资无路，企业可以比较大胆的加速发展。同时，海外融资的利率也较国内低一些，而这也是万科、招商等房企纷纷赴港买壳的原因。
